営業活動履歴の記録

テンプレートやファイル添付機能を活用し、現場の「入力の手間」を大幅削減

営業担当者の入力負担を軽減するため、活動内容のテンプレート機能をご用意しています。あらかじめ定型文を登録しておくことで、日々の商談記録や報告をスムーズに行えます。また、活動種別や内訳カテゴリは自社の運用に合わせて自由にカスタマイズが可能。見積書や提案書などのPDFファイルも活動履歴に直接添付できるため、後からどの資料を提示したかをすぐに振り返ることができます。

登録と同時に社内へ自動通知。営業活動を支えるスムーズな情報共有

活動履歴を登録したと同時に、社内へ通知を送ることが可能です。さらに、打ち合わせに誰が参加したかを記録できる「同席者管理機能」を搭載しており、チーム内の誰が案件に関わっているかを正確に把握できます。メールやチャットで上長へ報告する二度手間がなくなり、タイムリーな情報共有とチーム全体でのスムーズな営業連携を実現します。

予定と履歴をシームレスに一元管理。リマインダー機能で対応漏れを防止

案件に紐づけて、これまでの活動履歴や今後の予定を記録できます。活動のステータスは「予定」と「完了」で設定でき、これから行うべきアクションと完了した履歴を一目で識別することが可能です。さらに、リマインダー機能も備えているため、日々の忙しい営業活動の中でも、顧客へのフォローアップや重要タスクの対応漏れを確実に防ぎます。