案件進捗管理

ドラッグ＆ドロップで直感的に操作。進捗が一目でわかる「ボードビュー」

従来のMA機能に案件管理が統合され、獲得したリードのその後の商談進捗を一気通貫で管理できるようになります。案件一覧の表示は、通常の「リストビュー」に加え、視覚的でわかりやすい「ボードビュー」を選択可能です。案件カードをフェーズごとの列に並べて表示でき、ドラッグ＆ドロップするだけで商談フェーズを簡単に更新・整理できるため、営業担当者の管理の手間を大幅に軽減します。

「滞留日数」の可視化で案件の放置を防ぎ、商談を確実に前進させる

商談の金額・確度・フェーズ・見込み時期といった基本情報を網羅できるだけでなく、各フェーズでの「滞留日数」も確認可能です。「どの案件が、どのフェーズで長く止まっているか」が一目で分かるため、案件の放置や対応漏れを防ぎ、商談を確実に次へと進めるためのマネジメントが容易になります。また、製品マスタで事前に登録した製品を簡単に選択して案件に紐づけることも可能です。

自社に合わせた「カスタマイズ」と、受注・失注理由の蓄積による改善

ユーザー企業ごとに独自のカスタマイズ項目を追加設定できるため、自社の独自の営業プロセスや管理手法にフィットさせることができます。案件に関わる関係者リストの管理や、提案書などのファイル添付にも対応しています。さらに、受注・失注時には「日付」と「理由」を入力して記録できるため、成約に至った理由や、見送りとなった背景をマーケティング施策や今後の営業戦略へフィードバックすることが可能になります。